科大创新（600551）：定向增发1.22亿股收购安徽出版集团资产
时间: 2008-02-28
事件：公司董事会于2008年2月26日审议通过了《科大创新股份有限公司向特定对象发行股票购买资产预案》，公司拟向安徽出版集团发行不超过1.22亿股作为支付对价购买安徽出版集团所持有的出版、印刷等文化传媒类业务及资产。
1、本次董事会决议向安徽出版集团有限责任公司（“安徽出版集团”）发行股票购买其合法安徽出版集团拥有的全部出版、印刷及相关文化传媒类资产，具体包括出版业务和印刷业务。本次拟发行股票不超过1.22亿股，发行价格为每股13.88元。本次交易拟购买的安徽出版集团持有的出版、印刷等文化传媒类资产预估值为16.8亿元。公司预计标的资产的审计评估工作将于2008年3月底完成。2、科大创新拟向安徽出版集团发行股票作为支付对价购买安徽出版集团合法持有的出版、印刷等文化传媒类资产，具体包括：
1、安徽教育出版社100%股权；
2、安徽科学技术出版社100%股权；
3、安徽文艺出版社100%股权；
4、安徽美术出版社100%股权；
5、黄山书社100%股权；
6、安徽少年儿童出版社100%股权；
7、安徽画报社100%股权；
8、安徽电子音像出版社100%股权；
9、安徽出版印刷物资公司100%股权；
10、 安徽新华印刷股份有限公司69%股权；
11、 安徽旭日光盘有限公司100%股权；
12、 新九雅图书发行有限公司60%股权；
13、 安徽省教材出版中心等资产；
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项 目 |
2007年 |
2006年度 |
2005年度 |
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资产总额 |
212701.81 |
205577.67 |
201468.87 |
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负债总额 |
62572.06 |
67643.41 |
65348.45 |
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净资产 |
149959.4 |
137934.26 |
131472.98 |
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主营业务收入 |
125872.58 |
96349.72 |
76749.81 |
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主营业务利润 |
35764.21 |
26995.27 |
19405.56 |
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营业利润 |
14400.96 |
12141.33 |
6599.29 |
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利润总额 |
19678.07 |
13975.84 |
5739.86 |
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净利润 |
18818.67 |
12423.54 |
2738.62 |
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资产负债率 |
29.42% |
32.90% |
32% |
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净资产收益率 |
12.55% |
9.01% |
2% |
3、本次交易对方为安徽出版集团，完成本次发行后安徽出版集团将成为上市公司第一大股东，公司实际控制人也将发生变化。
4、本次交易完成后，本公司主营业务将变更为从事出版、印刷及相关文化传媒产业，总股本将大幅增加，收入、净利润、每股收益和净资产都将大幅提高。
5、因讨论重大事项，公司股票于2008年1月2日起停牌。公司于2008年2月28日发出本公告，公司股票于当日10：30恢复交易。
预计本次交易之后，公司2008、2009年摊薄后的每股收益为1.0、1、4元。
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